Philip Morris International объявляет о приобретении компании Fertin Pharma

Приобретение Fertin Pharma способствует достижению цели PMI – до 2025 года стать бизнесом, сосредоточенным на производстве бездымной продукции, – и создает возможности для расширения бизнеса PMI за рамки никотина.

Компания Philip Morris International Inc. (PMI) объявила о заключении соглашения о приобретении компании Fertin Pharma A/S (Fertin Pharma), ведущего разработчика и производителя инновационных фармацевтических и оздоровительных продуктов на основе оральных и интраоральных систем доставки активных ингредиентов. Цена сделки составила 5,1 млрд датских крон (около 820 млн долларов США¹).

«Приобретение компании Fertin Pharma станет значительным шагом на пути к обеспечению будущего без табачного дыма. Это расширит наш портфель бездымной продукции, в частности, современными пероральными средствами, и ускорит прогресс в области борьбы с никотином», – заявил генеральный директор PMI Яцек Ольчак. – «PMI и Fertin разделяют преданность науке и инновациям, улучшающим жизнь и ориентированным на потребителя. И я рад, что мы заключили это соглашение. Портфель технологий Fertin, структура развивающегося бизнеса и опыт мирового класса обогатят наш инновационный потенциал и возможности, обеспечивая скорость и масштабы пероральной доставки для поддержки наших целей на 2025 год – получать более 50% чистой выручки от бездымной продукции и не менее 1 млрд долларов США от продуктов, не содержащих никотин».

Fertin Pharma – частная компания с более чем 850 сотрудниками и предприятиями в Дании, Канаде и Индии. Она является ведущей узкоспециализированной подрядной фармацевтической организацией (CDMO), специализирующейся на исследованиях, разработке и производстве жевательных резинок, пакетиков, легкорастворимых таблеток и других твердых пероральных систем для доставки активных ингредиентов, включая никотин. Она является ведущим производителем решений для никотинзаместительной терапии (НЗТ). Компания и ее сотрудники привносят значительный научный опыт и ноу-хау в разработку инновационных решений, обеспечивая рост в новых и уже существующих областях бизнеса. В 2020 году чистая выручка Fertin Pharma составила 1,1 млрд датских крон (около 160 млн долларов США²). Стоимость сделки – это 15-кратный показатель EBITDA компании Fertin Pharma за 2020 год³.

Fertin Pharma принадлежит глобальной инвестиционной организации EQT и Bagger-Sørensen & Co. После завершения приобретения Fertin Pharma станет дочерней компанией PMI и будет находиться в ее полной собственности. PMI профинансирует сделку путем наличных денежных средств и ожидает завершение сделки в четвертом квартале 2021 года, при условии получения разрешения от соответствующих регулирующих органов. PMI ожидает, что влияние приобретения на скорректированную разведенную прибыль на акцию за весь 2021 года будет несущественным.

Петер Халлинг, генеральный директор Fertin Pharma, прокомментировал: «Fertin Pharma прошла фантастический путь с инвестиционной организацией EQT и семьей Баггер-Серенсен в роли владельцев. С приходом нового владельца Fertin Pharma получит возможность продолжать реализацию нашего видения и миссии, включая работу в качестве CDMO для наших клиентов. PMI переживает вдохновляющую трансформацию. Компания имеет амбиции по обеспечению будущего без сигаретного дыма и созданию портфеля продуктов, не содержащих никотина. Эта цель полностью совпадает с целью Fertin Pharma – предоставить людям возможность вести более здоровый образ жизни. В PMI мы нашли нового владельца и партнера, который разделяет наше видение, остается верным науке и позволит Fertin Pharma еще больше ускориться и вырасти».

·      Получит ноу-хау для разработки, создания и продажи текущих и дополнительных бездымных платформ, включая возможность ускорить присутствие в быстрорастущей категории пероральных продуктов. С помощью широкого спектра бездымных продуктов, таких как никотиновые пакетики и пастилки, компания сможет обеспечить превосходный потребительский опыт.

·      Сможет использовать платформы пероральной доставки Fertin и получить доступ к ряду перспективных технологий, которые дополнят опыт PMI в области ингаляций. Сможет производить научно подтвержденные растительные препараты и другие оздоровительные продукты для ухода, включая безрецептурные решения и добавки, улучшающие такие аспекты, как сон, энергия, спокойствие и концентрация внимания.

·      Продолжит наращивать общую платформу научно-исследовательских и производственных знаний в области никотина и других никотиновых продуктов путем привлечения возможностей и квалифицированного персонала компании Fertin, включая 80 ученых.

·      Ускорит прогресс по ключевым преимуществам устойчивого развития. В частности, в области расширения охвата и доступности бездымных альтернатив для совершеннолетних курильщиков по всему миру c целью ускорения отказа от курения, а также создания сильного бизнеса за рамками никотина.

Ранее в этом году компания PMI объявила о своей цели получить до 2025 года более 50% общего чистого дохода от бездымной продукции. В дополнение к этой неизменной цели, PMI стремится использовать возможности в области естественных наук, продуктовых инноваций и клинической экспертизы для расширения своего портфолио за пределы табака и никотина. Это позволит продолжить предлагать научно обоснованные продукты и решения, улучшающие жизнь людей и благоприятно влияющие на общество.